conseiller en gestion patrimoine h/f.

descriptif du poste

Vos missions:

- Évaluez la situation financière des clients et réalisez une étude qualitative et personnalisée.
- Analysez les objectifs financiers des clients et élaborez des plans de gestion de patrimoine personnalisés.
- Fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite)
- Suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.

- Vous développez votre portefeuille (recommandations, partenariats, cabinets d'expertise comptable, notaires, immobilier)
- Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.

profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une formation (niveau bac +2) idéalement en finance, économie, gestion.

Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire (Banque - Assurances)

Vous possédez des qualités relationnelles et savez fidéliser une clientèle.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H)