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gestionnaire en assurance vie h/f (f/h).

description.

résumé

  • paris, paris
  • 40 000 € - 47 000 € par année
  • cdi
  • BAC+2
  • 2 année(s)
publié le 15 février 2024
    nombre de postes
    1
  • secteur
    finance / banque
  • numéro de référence
    307-PSS-R000703_01R

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descriptif du poste


Vous serez amené à traiter les missions suivantes :

Savoir Maintenir à jour le référentiel client et les dossiers administratifs des clients assurance et banque.
Savoir vérifier la complétude et validation de la documentation dans le cadre des Entrées en Relation et de la mise à jour de données clients : analyse et saisie dans le référentiel client.
Contrôle, analyse et enregistrement des opérations : souscription, versement, rachat partiel, et avance, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
Traitement des rachats totaux et des clôtures de comptes.
Traitement des demandes Compagnie : opération de trésorerie, frais et commissions.
Mise à jour des positions des valorisations dans le référentiel client.
Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
Traitement, enregistrement, et suivi des SATD, Saisies Attributions et Conservatoires.
Traitement et suivi des NPAI.
Traitement des demandes de circularisassions.
Gestion des accès Extranet des Compagnies.
Constitution du dossier administratif client.
En relation avec la Direction de l'offre de la Banque: Mise à jour des fiches CRM et données Compagnie
Contrôle et relais des écarts de gestion / allocation
Correction des anomalies constatées suites aux contrôles réguliers
Traitements des frais Compagnies

profil recherché


De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum.Compétences métiers / techniques :

Justifier d'une expérience d'au moins 3 ans sur des activités de Back Office en Assurance vie.
Vous possédez une solide connaissance de l'activité tenue de comptes Assurance-vie et Banque.
Vous maîtrisez la fiscalité
Vous êtes réactif(ve) et avez un bon relationnel

à propos de notre client


Nous recherchons pour le compte de notre client, un Gestionnaire en Assurance Vie, pour un Banque Privée Parisienne.

descriptif du poste


Vous serez amené à traiter les missions suivantes :

Savoir Maintenir à jour le référentiel client et les dossiers administratifs des clients assurance et banque.
Savoir vérifier la complétude et validation de la documentation dans le cadre des Entrées en Relation et de la mise à jour de données clients : analyse et saisie dans le référentiel client.
Contrôle, analyse et enregistrement des opérations : souscription, versement, rachat partiel, et avance, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
Traitement des rachats totaux et des clôtures de comptes.
Traitement des demandes Compagnie : opération de trésorerie, frais et commissions.
Mise à jour des positions des valorisations dans le référentiel client.
Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
Traitement, enregistrement, et suivi des SATD, Saisies Attributions et Conservatoires.
Traitement et suivi des NPAI.
Traitement des demandes de circularisassions.
Gestion des accès Extranet des Compagnies.
Constitution du dossier administratif client.
En relation avec la Direction de l'offre de la Banque: Mise à jour des fiches CRM et données Compagnie
Contrôle et relais des écarts de gestion / allocation
Correction des anomalies constatées suites aux contrôles réguliers
Traitements des frais Compagnies

profil recherché


De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum.Compétences métiers / techniques :

Justifier d'une expérience d'au moins 3 ans sur des activités de Back Office en Assurance vie.
Vous possédez une solide connaissance de l'activité tenue de comptes Assurance-vie et Banque.
Vous maîtrisez la fiscalité
Vous êtes réactif(ve) et avez un bon relationnel

à propos de notre client


Nous recherchons pour le compte de notre client, un Gestionnaire en Assurance Vie, pour un Banque Privée Parisienne.

  • qualification

    • Gestionnaire d'assurances (F/H)

  • niveau d'expérience

    • 2 année(s)

  • niveau d'étude

    • BAC+2

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