description.
descriptif du poste
¿Au sein de ce cabinet en gestion de patrimoine, vous viendrez en appui de l'équipe en place.
Véritable support, vous œuvrerez au coeur de l'activité. Vous assurerez la gestion administrative quotidienne du cabinet tout en garantissant les exigences réglementaires imposées ( AMF, ACPR, ORIAS, DDA...)
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :
¿1- Tâches administratives :
-préparation des dossiers clients et documents contractuels
-mise à jour des bases de données et CRM
-rédaction et mise en forme de documents
-gestion appels,mails,courrier et accueil ponctuel
¿2- Tâches d'ordre juridique :
-préparation et contrôle des dossiers d'entré en relation client
-suivi de la conformité réglementaire: mandat,lettres de mission,profil investisseur...
-vérification de la complétude des pièces clients
-veille réglementaire et mise à jour des procédures internes
-contribution aux audits internes et contrôles de conformité (AMF,ACPR,CIF)
3- Tâches commerciales / avec partenaires :
-suivi administratif des partenaires (assureurs, bancaires, immobiliers)
-gestion des conventions
-suivi des commissions et reporting
¿Vous travaillez dans des locaux neufs décorés avec goût.
Vous bénéficiez d'une jolie salle de repos dans un environnement verdoyant.
Vous réalisez 35h du lundi au vendredi, horaires à définir.
profil recherché
Nous recherchons LA personne qui saura se montrer motivée , dynamique et avec l'envie de s'investir à long terme, de nombreux projets sont en cours.
Pour cela, vous devrez faire preuve de rigueur et d'esprit d'équipe, la bonne humeur est incontournable !
A l'aise sur les outils bureautiques, vous naviguerez facilement sur le CRM, les plateformes partenaires ou encore la GED.
Vous devez maîtriser le pack office et l'orthographe, qualités rédactionnelles requises!
Connaitre le secteur financier et ses exigences réglementaires est un plus.
Autonome, orienté/e client avec un grand sens de la confidentialité, vous savez gérer vos priorités et disposez d'un excellent relationnel.
Poste à pour voir en CDI, une belle opportunité vous attend !
à propos de notre client
¿Notre client, petite structure à l'état d'esprit familial et en pleine croissance, recherche son assistant/e pour intégrer son équipe en CDI.
descriptif du poste
¿Au sein de ce cabinet en gestion de patrimoine, vous viendrez en appui de l'équipe en place.
Véritable support, vous œuvrerez au coeur de l'activité. Vous assurerez la gestion administrative quotidienne du cabinet tout en garantissant les exigences réglementaires imposées ( AMF, ACPR, ORIAS, DDA...)
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :
¿1- Tâches administratives :
-préparation des dossiers clients et documents contractuels
-mise à jour des bases de données et CRM
-rédaction et mise en forme de documents
-gestion appels,mails,courrier et accueil ponctuel
¿2- Tâches d'ordre juridique :
-préparation et contrôle des dossiers d'entré en relation client
-suivi de la conformité réglementaire: mandat,lettres de mission,profil investisseur...
-vérification de la complétude des pièces clients
-veille réglementaire et mise à jour des procédures internes
-contribution aux audits internes et contrôles de conformité (AMF,ACPR,CIF)
3- Tâches commerciales / avec partenaires :
-suivi administratif des partenaires (assureurs, bancaires, immobiliers)
-gestion des conventions
-suivi des commissions et reporting
¿Vous travaillez dans des locaux neufs décorés avec goût.
Vous bénéficiez d'une jolie salle de repos dans un environnement verdoyant.
Vous réalisez 35h du lundi au vendredi, horaires à définir.
profil recherché
Nous recherchons LA personne qui saura se montrer motivée , dynamique et avec l'envie de s'investir à long terme, de nombreux projets sont en cours.
Pour cela, vous devrez faire preuve de rigueur et d'esprit d'équipe, la bonne humeur est incontournable !
A l'aise sur les outils bureautiques, vous naviguerez facilement sur le CRM, les plateformes partenaires ou encore la GED.
Vous devez maîtriser le pack office et l'orthographe, qualités rédactionnelles requises!
Connaitre le secteur financier et ses exigences réglementaires est un plus.
Autonome, orienté/e client avec un grand sens de la confidentialité, vous savez gérer vos priorités et disposez d'un excellent relationnel.
Poste à pour voir en CDI, une belle opportunité vous attend !
à propos de notre client
¿Notre client, petite structure à l'état d'esprit familial et en pleine croissance, recherche son assistant/e pour intégrer son équipe en CDI.
