conseiller en gestion de patrimoine (f/h).

descriptif du poste

Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier dans les domaines de : l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier.
Pour cela, le quotidien consiste à : 1/ Construire et piloter un business plan 2/ Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda) 3/ Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine 4/ Gérer l'administratif.

Vous avez un statut de mandataire et donc indépendant. Il n'y a pas de lien de subordination entre le mandataire et Gan Patrimoine.

Les relations entre le mandataire et Gan Patrimoine sont formalisées dans le cadre d'un contrat de mandat. Il s'agit d'un mandat exclusif Gan Patrimoine, signé à la réussite des tests en fin de formation. Le contrat de mandat est l'acte par lequel le mandant (Gan Patrimoine) confie à une autre personne, le mandataire, le rôle de développer les opérations par le placement des contrats de Groupama Gan Vie et de ses filiales, auprès de leur clientèle et dans le public.

profil recherché

De formation minimum bac+2 en commerce, vous avez une expérience de 5 ans en commercial terrain et de 3 ans minimum dans le secteur de la banque ou les assurances ou l'immobilier, la prévoyance ou en courtage.
Vous êtes en capacité d'activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
Votre capacité à vous organiser de manière autonome, votre sens de l'objectif et de la compétition seront des atouts précieux.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire pour vous déplacer (véhicule fourni).

à propos de notre client

Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine à taille humaine et une marque de
référence depuis plus de 100 ans.
Leur réseau professionnel est composé de 380 conseillers patrimoniaux très ancrés dans la réalité de leurs clients et engagés auprès d'eux.