gestionnaire de clientèle patrimoniale (f/h).

descriptif du poste

En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l'architecte de l'avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.

Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :

Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.

Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).

Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d'expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.

Vous bénéficierez d'une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.

profil recherché

Vous n'êtes pas qu'un expert financier, vous êtes avant tout un partenaire de confiance. Si vous vous reconnaissez dans les points suivants, ce poste est fait pour vous :

Vous êtes titulaire d'un Bac+2/3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, commercial ou équivalent et vous avez une première expérience significative dans un rôle similaire.

Votre sens de l'écoute est exceptionnel et votre rigueur est irréprochable.

Vous excellez dans l'analyse de situations complexes et vous aimez bâtir des solutions sur mesure qui créent de la valeur à long terme pour vos clients.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à nouer et à maintenir des relations durables, basées sur la qualité du conseil et la confiance mutuelle.

à propos de notre client

Rejoignez une banque régionale, où l'humain et l'éthique sont au cœur de tout, véritable acteur du territoire, engagé à construire des projets solides et durables, pour ses clients comme pour ses équipes.

Les valeurs de proximité, d'éthique et de coopération sont la clé de son succès. Ici, vous ne rejoignez pas une simple entreprise, mais un collectif où l'esprit d'équipe et la collaboration sont les moteurs de la réussite. Venez participer à une aventure où votre expertise et votre personnalité seront valorisées.