gestionnaire de patrimoine (f/h).

description.

résumé

  • rouen, seine-maritime
  • 33 000 € - 36 000 € par année
  • cdi
  • BAC+2
  • 1 année(s)
publié le 20 mai 2025
    nombre de postes
    1
  • secteur
    finance / banque
  • numéro de référence
    307-K27-R000151_01R
description.

descriptif du poste


En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes le référent patrimonial d'une clientèle exigeante que vous conseillez dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leurs avoirs. Vous réalisez une analyse approfondie de chaque situation pour proposer des solutions sur mesure en matière de placements, de fiscalité, d'assurance-vie ou de prévoyance. Vous développez votre portefeuille grâce à la fidélisation, à la recommandation et à la collaboration avec les conseillers clientèle du réseau. Autonome dans l'organisation de votre activité, vous contribuez également au rayonnement de votre expertise sur votre périmètre, tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'outils adaptés.

profil recherché


Issu d'une formation supérieure Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou banque, vous disposez d'une expérience significative dans le conseil patrimonial, idéalement en milieu bancaire. Vous êtes reconnu pour votre capacité à créer une relation de confiance durable, votre rigueur et votre esprit d'analyse. Si vous aimez apporter des solutions concrètes, sur mesure, dans un cadre professionnel structuré et bienveillant, ce poste représente une belle opportunité de développement.

à propos de notre client


Rejoignez une banque régionale reconnue pour son engagement coopératif, sa solidité et son ancrage territorial. Orientée vers la satisfaction de ses clients, elle offre un accompagnement personnalisé et valorise les relations de confiance, dans un environnement à taille humaine.

descriptif du poste


En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes le référent patrimonial d'une clientèle exigeante que vous conseillez dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leurs avoirs. Vous réalisez une analyse approfondie de chaque situation pour proposer des solutions sur mesure en matière de placements, de fiscalité, d'assurance-vie ou de prévoyance. Vous développez votre portefeuille grâce à la fidélisation, à la recommandation et à la collaboration avec les conseillers clientèle du réseau. Autonome dans l'organisation de votre activité, vous contribuez également au rayonnement de votre expertise sur votre périmètre, tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'outils adaptés.

profil recherché


Issu d'une formation supérieure Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance ou banque, vous disposez d'une expérience significative dans le conseil patrimonial, idéalement en milieu bancaire. Vous êtes reconnu pour votre capacité à créer une relation de confiance durable, votre rigueur et votre esprit d'analyse. Si vous aimez apporter des solutions concrètes, sur mesure, dans un cadre professionnel structuré et bienveillant, ce poste représente une belle opportunité de développement.

à propos de notre client


Rejoignez une banque régionale reconnue pour son engagement coopératif, sa solidité et son ancrage territorial. Orientée vers la satisfaction de ses clients, elle offre un accompagnement personnalisé et valorise les relations de confiance, dans un environnement à taille humaine.

  • qualification

    • Gestionnaire de patrimoine (F/H)

  • niveau d'expérience

    • 1 année(s)

  • niveau d'étude

    • BAC+2

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